九月行情持续回暖，“华为+5G”有望成为“风口上的猪”？

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9月3日，在第五届“华为亚太创新日”上，华为宣布在全球赢得了50多份5g商业合同，并运送了20多万个5g基站。华为董事长兼战略研究所所长徐文伟在会上表示，5g技术正是时候。一方面，5g可以在传统连接的基础上提供宽连接、大带宽和低延迟。它为不同的应用程序提供切片，这是一个新的功能，因此它可以适应各种复杂的工业应用场景。与此同时，5g、ai、物联网和云的集成应用正在改变人和自然，让世界变得更美好。随着5g的出现，香农定律和摩尔定律的理论和工程极限需要突破瓶颈，华为也需要从创新1。创新2.0，从创新到发明。 据徐文伟介绍，华为从2009年开始投资5 G研发，在5g领域积累了超过40亿美元的资金。他相信，在未来的二三十年内，它一定会成为一个智能世界，5g将成为智能世界的基础。 截至发稿时，华为HiSilicon概念股开盘迅速，郝云科技、长江电子科技、慧纳科技收盘涨停，慧纳科技上涨5%以上，北方华创、力源信息、友讯达、朗信科技紧随其后。

自8月份以来，5g概念指数增长了7%以上；华为概念指数上涨近8%；消费电子产品指数增长了10%以上；远远领先于市场。

天丰证券表示，未来三年行业景气将继续上升，5g将迎来大规模建设期。从2019年第二季度开始，行业表现将开始呈U型逆转。预计未来许多季度的收入和净利润将继续快速增长，因此我们对该行业的未来趋势继续保持乐观。最近，运营商的集中收购逐渐落地，相关硬件产业链和5g应用领域有望逐步进入绩效兑现期，季度绩效有望继续提升，估值得到快速消化。

国联证券表示，华为的5g手机上市销售，开启了5g交易浪潮。作为第一款支持独立和非独立组网的手机，华为mate20x5g版本配备了5g多模终端芯片巴龙5000，这是第一款实现5g峰值下载速率的行业基准。根据techweb的预测，未来五年，5g手机的复合年增长率将超过180%。我们认为mate20x5g版本的销售很火爆，这表明5g智能手机的更换周期已经开始。建议关注5g智能手机相关设备的增加所带来的投资机会:热管企业精密研究技术(300709.sz)、连接器企业电气连接技术(300679.sz)、电池和电池组企业鑫望达(300207.sz)、天线企业硕博德(300322)