长阳科技、久日新材今起招股

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记者向巧编辑邱江

长阳科技股份有限公司和久信物资有限公司今天披露了科创板的上市招股说明书、上市发行安排和初步询价公告，正式启动首次公开募股并开始线下路演。

长阳科技:反光膜的发货区域是世界第一

长阳科技成立于2010年，是一家拥有原创技术、核心专利、R&D核心产品制造能力和强大市场竞争力的高科技企业。其主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜等高性能功能膜，广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性印刷电路板等领域。其中，公司的反光膜产品荣获2018年工业和信息化部个人冠军产品荣誉称号。

据披露，长阳科技选择了第一套上市标准，保荐机构为华安证券。

招股说明书显示，截至2017年底，长阳科技已成为全球光学反光膜细分行业的龙头企业，反光膜出货面积居世界第一，完成了反光膜的全面进口替代，打破了国外厂商的长期垄断。

从主营业务来看，公司销售收入和利润的主要来源是反光膜、功能膜片和光学基膜，其中反光膜是公司的核心产品。数据显示，2019年上半年，该公司的反光膜销售收入占54.66%。

该公司表示，将进入技术壁垒较高的光学基膜领域，同时在反射膜领域稳步前进，寻求该领域的技术突破和进口替代。目前，公司已经实现了光学基膜的小批量生产，并正在逐步缩小与国外巨头的技术差距。

据披露，该公司从日本引进了一条光学基膜生产线，并于2018年8月安装，开始小批量生产光学基膜。2018年1月至2019年6月，公司分别销售光学基膜6015.73吨和8673.33吨，实现销售收入6115.46万元和8100.38万元。随着光学基膜的稳定生产和技术，光学基膜的进口替代将逐步实现，这将成为公司未来业务的重要增长点。

根据财务数据，2016年至2018年和2019年上半年，公司的营业收入分别为3.8亿元、4.67亿元、6.91亿元和3.75亿元，归属于母亲的净利润分别为2700万元、2500万元、8900万元和5700万元。公司预计2019年前三季度营业收入为6.25亿元至6.32亿元，同比增长42.6%至44.19%；预计净利润为9500万元至1亿元，增长85.76%至95.54%；预计扣除的非净利润为8700万元至9200万元，同比增长93.85%至104.99%。

根据初步询价公告，公司计划公开发行7064.22万股股票。首次战略配售发行金额为353.21万股，占发行总额的5%，后续投资金额不超过6000万元。

新材料:光引发剂市场的龙头企业

长期以来，新材料是中国光引发剂市场的龙头企业，这次也选择了第一套上市标准。公司主要从事R&D系列光引发剂的生产和销售，是中国最大、最全面的光引发剂生产供应商。光引发剂业务的市场份额约为30%，在光引发剂领域具有全球影响力。

据中国感光协会辐射固化委员会统计，2017年，该公司光引发剂产量占中国产量的27.40%。2018年和2019年1-3月，出口收入分别占公司主营业务收入的45.24%和53.79%。

根据财务数据，2016年至2018年和2019年第一季度，公司的营业收入分别为6.39亿元、7.4亿元、10.05亿元和4.11亿元，归属于母亲的净利润分别为4100万元、5100万元、1.76亿元和9400万元。公司预计2019年1-9月营业收入为11-12亿元，同比增长42.76%-55.74%；净利润为2.22亿元至2.42亿元，同比增长79.06%，至95.19%。

九鑫材料计划此次融资15.95亿元，投资建设年产8.7万吨光固化系列材料等项目。根据初步询价公告，本次发行股份不超过2780.68万股，战略配售对象仅为保荐机构的关联子公司，投资伙伴为招商证券投资有限责任公司，其中初始战略配售股份为111.23万股，占本次发行总规模的4%。