科创板｜安恒信息拟发行新股1851万股 10月24日下午网上路演

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10月23日，申请在科技板块上市的杭州安恒信息科技有限公司(以下简称安恒信息，股票代码688023)发布了网上路演公告，宣布在科技板块上市。该公司在其公告中称，将于2019年10月24日下午举行一次在线路演。

该公司在公告中称，此次网上路演的具体时间为2019年10月24日星期四14:00-17:00；网上路演的网站有上交所路演中心的路演信息和中国证券网的路演股票。

安恒信息计划此次公开发行18，518，519股新股，占发行后发行人总股本的25%。公开发行后，公司的总股本将不超过74，074，075股。本次发行的战略配售初始数量为2，777，776股，占本次发行的15%。战略配售的最终数量与初始数量之间的差额将首先返还给线下发行。

回调机制启动前，网下初始发行1101.8743万股，占初始战略配售的70%，网上初始发行472.2万股，占初始战略配售的30%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数减去最终战略布局，线下和线上发行的最终数量将根据回调情况确定。

安恒信息与保荐机构(联合主承销商)国泰君安证券有限公司(以下简称国泰君安)和联合主承销商华龙证券有限公司(以下简称华龙证券)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不进行累计竞价。

此前，安恒信息在招股说明书中表示，此次募集的资金将用于云安全服务平台升级项目；大数据态势感知平台升级项目；智能物联网安全技术R&D项目；工业控制安全和工业互联网安全产品升级项目；智慧城市安全大脑和安全运营中心升级项目；营销网络和服务系统扩建项目；补充营运资金。

此外，公司还在招股说明书中披露本次发行的赞助费为188.68万元；承销费为认购总额(募集资金总额)的7%，扣除增值税；审计和验资费用为1082.08万元；律师费575.47万元；本次发行的信息披露费为508.11万元；发行费及其他费用为112.33万元。

据安恒信息官方网站介绍，该公司成立于2007年，一直专注于网络信息安全领域。公司主要业务是研发、生产和销售网络信息安全产品，并为客户提供专业的网络信息安全服务。该公司的产品和服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全和工业互联网安全。

此前，安恒信息还披露了首次公开发行股票中股票发行的重要时机、科技板块的上市安排以及初步询价公告。公司将于2019年10月18日(t-5)至2019年10月21日(t-4)进行线下路演，22日进行初步询价，23日确定发行价，24日发布《网上路演公告》，25日发布网上路演和线下认购，28日发布网上发行认购，29日发布《网下配售初始结果和网上中标结果公告》；30日，网下配售以抽签方式进行；31日，《发行结果公告》和《招股说明书》公布。(小狐狸)