深度评析：非车险收入增长很快,盈利呢?

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□杜亮

财产保险市场正在经历一个转折点，曾经长期占据财产保险市场很大份额的汽车保险正在悄然退位。这种退位来得缓慢而持久，让人几乎没有什么感觉。

据相关机构统计，2019年上半年，非车险和车险在财产保险市场的比重从37%上升到46%。此外，不止一位当地财产保险人士向笔者预测，50-50的开业比例将在两年内实现。在此之前，财产保险市场长期以汽车保险为主，37年保险的比例持续较长时间。根据一份行业报告，2006年，财产保险市场正式确立了非汽车保险与汽车保险的比例。当年《机动车交通事故责任强制保险条例》的颁布，激活了停滞不前的车险市场，导致车险保费收入一夜之间飙升，超过1000亿元，在财产保险市场的份额也上升到70%左右。从那以后，37比37的比例一直持续到2017年。2018年，汽车保险比例降至66.64%；2019年上半年，这一比例进一步降至59.14%。

导致这一变化的因素在于近两年非汽车保险业务的大幅增长；与此同时，汽车保险业务略有增长，从而扩大了两者之间的差距。2017年，汽车保险费增长率为10.04%；2018年为4.16%；同期，非汽车保险费增长率分别高达24.2%和29.8%。2018年，两者之间的“增长差距”甚至高达25个百分点。

汽车保险的衰落与非汽车保险的强势形成鲜明对比，汽车保险的衰落与新车销售市场的衰落密切相关。2018年，这是中国汽车市场的转折点。数量有限、购买受限、市场饱和等因素导致汽车销量同比下降2.8%，这是自1990年以来的首次负增长。汽车市场的负增长导致汽车保险销售的疲软增长，这是符合逻辑的。

一个弱，另一个强。在非汽车保险的高增长中，贡献最大的是意大利健康保险，尤其是健康保险(包括财产保险和人身保险)。从2013年到2018年，复合年增长率高达37.6%，明显超过了非汽车保险的增长率。健康保险占非汽车保险业务的30%。

第二大保险责任保险，2018年原保费收入为588.99亿元，同比增长31.14%；农业保险是第三大保险类型，2018年原始保费收入为572.65亿元，同比增长19.54%。这种保险比汽车保险好。

问题是，收入确实增长迅速，但利润在哪里？

先看看意大利的健康保险。2019年上半年，财产保险公司保费收入同比增长38.30%，赔付金额同比增长49.07%。这意味着健康保险的增长是以透支行业的“身体健康”为代价的。事实是，从2014年到2018年，意大利健康保险业务每年都在亏损，五年的平均承保利润率为-3.9%。

农业保险也不容乐观。2014年至2018年，农业保险业务承保利润率逐年下降，从11.8%降至3.8%。责任保险与意大利健康保险相似，5年平均承保利润率为负，为-1.4%。

我以为汽车保险是“红海”，非汽车保险是“蓝海”，但我没有意识到，它们都变成了“红海”。“健康保险等非汽车保险领域的份额竞争已接近汽车保险领域的激烈竞争。”一位不愿透露姓名的当地财产保险公司负责人说。由于激烈的竞争，成本上升，价格下降，直到每个人都没有钱赚。

“爱、恐惧和困境”。这是许多财产保险公司对汽车保险的态度。而这种态度不适用于当前的非汽车保险领域？

回来很难，但生活必须继续。在中国再保财险举办的一个论坛上，当被问及“实现非车险业务高质量发展的有效途径是什么？”，出席财产保险行业的嘉宾的回答集中在前三个选项，即“技术授权”、“产品创新”和“风险管理与控制”。“技术授权”居首位，这也代表了财产保险突围的方向；排在后面的“客户服务”和“渠道优化”属于传统汽车保险的常规。

“科技赋权”之路产量大、收益不确定，但这是世界上唯一正确的道路。