科创板｜申联生物发行价定为每股8.8元 拟发行5000万股

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10月15日，据报道，申请在上海证券交易所科技板块上市的沈炼生物医药(上海)有限公司已确定发行价格。

根据沈炼生物科技股份有限公司和保荐机构(主承销商)发布的首次公开发行上市公告，根据剔除不合格投资者报价后的初步询价结果，剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价和拟购数量、发行人行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素。，协商确定的发行价为每股8.8元。

沈炼生物此次将公开发行5000万股新股，初始战略配售250万股，最终战略配售与初始战略配售相同。

在线和离线回调机制启动前，离线发行3800万股，在线发行950万股。离线和在线发行的最终总数是此发行的总数减去最终战略配售数量。网上和网下发行的最终数量将根据回调情况决定。

公告显示，沈炼生物战略配售投资方国鑫资本有限公司已在规定时间内将承诺认购资金汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户，认购250万股，认购资金2200万元。

发行价格确定后，沈炼生物将进行网上路演，并开放订阅。根据网上路演公告，沈炼生物网上路演将于10月15日(星期二，即今天)14:00-17:00举行，沈炼生物管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员将出席。

沈炼生物的股票代码为688098，离线订阅时间为16日9:30-15:00；网上认购时间为9:30-11:30和13:00-15:00，网上认购代码为787098，投资者认购上限为9500股。

沈炼生物在公告中透露，如果发行成功，预计募集资金4.4亿元，扣除发行费用3958万元后，预计净募集资金为4.0042亿元。

4月2日，沈炼生物科技创办股份发行上市申请文件被受理。主办机构为国信证券有限责任公司，会计师事务所为大华，律师事务所为国浩律师事务所(上海)。

申请文件被接受后，沈炼生物经过了五轮审查和询问，并于7月31日召开了会议。在7月31日上午举行的2019年第18次审议会议上，上海证券交易所科技板块股票上市委员会同意沈炼生物(IPO)发行上市。

会后，沈炼生物于8月9日提交注册申请，中国证监会于9月20日批准其首次公开发行(IPO)注册申请，上海证券交易所于9月23日在官方网站上披露了沈炼生物注册生效的消息。

除了沈炼生物，海尔生物今天也宣布了发行价。海尔生物与保荐机构(主承销商)协商发行价格为每股15.53元，协商发行新股7926.794万股，占公司发行后总股本的25%，公开发行后总股本为31707.1758万股。

海尔生物的发行价较高，发行规模较大，预计其筹资规模将高于沈炼生物。如果发行成功，海尔生物预计募集资金1231031108万元，扣除发行费用约91425734元(不含税)，预计净募集资金1139605374万元。